Logos-consulting

Το ξεπούλημα του 10ετους συνεχίζεται και η Αμερική έχει σοβαρότατο πρόβλημα.

Αυτή η άνοδος του επιτοκίου θα αυξήσει το χρέος κατά τρισεκατομμύρια δολάρια τα οποία για να τα καλύψει θα χρειαστεί να τυπώσει νέο χρήμα, το οποίο με τη σειρά του θα φέρει περαιτέρω υποτίμηση του δολαρίου και αύξηση του πληθωρισμού.

Οι ΗΠΑ πρέπει να λήξουν το θέμα άμεσα.
Χτύπημα, αλλαγή καθεστώτος και μείωση της τιμής του πετρελαίου.
Και εδώ έρχεται το δίλημμα του Τραμπ.
Πρίν ή μετά τις εκλογές?
Αν το κάνει πριν, δεν είναι σίγουρος ότι θα προλάβει, ή αν θα το καταφέρει (εκτός αν χρησιμοποιήσει νέο όπλο που δεν έχουμε ξαναδεί, ακούγεται).
Αν το καθυστερήσει, κινδυνεύει να μην έχει τη Γερουσία με το μέρος του, άρα και να μην του εγκρίνουν καν χτύπημα μετά (θα υποχρεωθεί σε false flag γεγονός για να επικαλεστεί εθνική ασφάλεια).

Το γόητρο της χώρας έχει να κάνει και με πόσο χαμηλό επιτόκιο έχει το 10ετες, καθώς επίσης και το γόητρο του περήφανου Τραμπ.

Και επειδή όλα πλέον είναι συνδεδεμένα, ανάλογα θα κινηθούν μέταλλα, δείκτες, ενέργεια και πάει λέγοντας.

Από ένα νόμισμα που συνεχώς υποτιμάται και κάτι που κρατάει την αξία του χιλιετίες, τι θα προτιμούσατε?

Προφανής η απάντηση, παρόλα αυτά, η άγνοια θα τιμωρήσει σύντομα όσους επέλεξαν το δεύτερο.

Ο μέσος Έλληνας έχει κάκιστη γνώμη για το χρηματιστήριο γιατί έχασε λεφτά. Φυσικά δεν του φταίει ότι δεν ήξερε ή ότι δεν σκέφτηκε να πληρώσει κάποιον επαγγελματία.

Ας δούμε ένα χαρτοφυλάκιο φίλου που πήρε μία βδομάδα για να μελετηθεί/υπολογιστεί/στηθεί, για να δουν μερικοί τη διαφορά του "παίρνω μία μετοχή να κονομήσω" και του "επενδύω σωστά με σχεδιασμό, παίρνω ελεγχόμενα ρίσκα και είμαι λογικός στις αποδόσεις που περιμένω".

Βλέπουμε 8 μετοχές εταιρειών σε ένα μικρό χαρτοφυλάκιο 30.000.
Τα ονόματα κρύφτηκαν γιατί κάθε χαρτοφυλάκιο είναι custom made στις ανάγκες του μέλους, δεν είναι προς αντιγραφή.
Μια σύντομη περιγραφή.

Η 1η είναι small cap Καναδική φυσικού αερίου. Δίνει μέρισμα 6% και επιλέχτηκε γιατί είναι φτηνή, σε σχέση με αυτές του πετρελαίου) και έχει περιθώρια ανάπτυξης.
Η 2η είναι mid cap Αγγλική (αγορά στο Λονδίνο), πάλι αερίου για τους ίδιους λόγους, μέρισμα 4%.
Η 3η είναι νέα θέση, small cap πετρελαίου με δίκτυο αγωγών, αναπτυσσόμενη. Άρχισε να πέφτει μαζί με την τιμή του πετρελαίου και την περιμένω να πέσει 30% με χαρά, για να αγοραστεί και πιο χαμηλά.
Η 4η βγάζει χρυσό, είναι κάτω 30% από τα υψηλά του χρυσού πέρσι, μεγάλο περιθώριο ανόδου και μέρισμα 4%.
Η 5η είναι growth stock εξορύξεως χαλκού. Τεράστιο κοίτασμα, δεν έχει ξεκινήσει την παραγωγή, αλλά μπήκαμε νωρίς (1.16 καναδικό είναι 0.72 του ευρώ) για να πιάσουμε όλο το εύρος ανόδου.
Η 6η βγάζει ασήμι σε 3 ορυχεία και ξεκινάει το '27 ένα ακόμα με χρυσό. Δηλαδή θα ξεκινήσει την παραγωγή ακριβώς στη φάση που θα είναι ψηλά ο χρυσός.
Η 7η είναι 1 από τις 3 μεγαλύτερες παραγωγής χρυσού, 2% μέρισμα και έχει ξεκινήσει μετά τη διόρθωση, ανοδική πορεία (είναι ήδη +30% από τα 203 της τιμής αγοράς σε 2 μήνες).
Η 8η είναι στη Βραζιλία και έχει να κάνει με υλικά μπαταριών.
Μomentum stock, για λόγους που δεν θέλω να γράψω, για ένα γρήγορο μπες βγες με 20% κέρδος που το προορίζω για προσθήκη στην πετρελαική.

Παρατηρήσεις:
- έχει δοθεί έμφαση σε φυσικό αέριο, πριν πιάσει ο χειμώνας. Οι εταιρείες πετρελαίου είναι ήδη ψηλά. Κέρδη από πωλήσεις θα προστεθούν σε αυτές του αερίου γιατί το '27 θα μπούμε σε ύφεση λόγω αύξησης των επιτοκίων και κόστους ενέργειας, και θέλω να αυξήσω το ποσό των μερισμάτων για του χρόνου.
- καμία δεν είναι στην Ευρώπη για νομισματικούς λόγους.
- τα μισά λεφτά είναι σε μερισματικές, με αναμενόμενο ποσό περί τα 600 ευρώ. Δηλαδή στο 2% του συνολικού ποσού. Δηλαδή στην χειρότερη περίπτωση, ετήσια απόδοση μεγαλύτερη από ομόλογο.
- το παραπάνω "στήθηκε" τέλη Ιουλίου, όταν ο χρυσός ήταν στις 4000. Η 4η εταιρεία ήδη πουλήθηκε μερικώς με κέρδη, ώστε να προκύψουν διαθέσιμα κεφάλαια για προσθήκη εκ νέου σε περίπτωση νέας διόρθωσης.
- παρότι οι μισές μετοχές είναι κάτω, το σύνολο είναι στις 35000, δηλαδή ήδη +15% (το υπολογίζω στο +30% πριν κλείσει έτος)
- παρότι κάποιες είναι με καλό κέρδος, δεν πουλάμε γιατί υπάρχει στρατηγική εξόδου ανά κλάδο (πουλάμε σταδιακά με πειθαρχεία)
- υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη χώρα και το νόμισμα
- υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον κλάδο
- υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την κεφαλαιοποίηση
- υπάρχει πρόβλεψη για κεφάλαιο ασφάλειας (κέρδη από πώληση να πάνε σε κλάδο που έπεσε)
- υπάρχει πρόβλεψη για μεγιστοποίηση κερδών, υπό συνθήκες (αν ο χρυσός ξαναπάει στα 5200)
- τέλος, υπάρχει στόχος, αν επιτευχθεί ετήσιο 25-30% για 4 συνεχείς χρονιές, να αγοραστεί ακίνητο (60τμ*1000/μ).

Τι σχέση έχει τώρα όλο αυτό το παραπάνω (θα μπορούσα να γράψω κατεβατά αναλύοντας την κάθε εταιρεία) , με αυτόν που το '99 πούλησε το χωράφι/σπίτι του για να πάρει 1-2 μετοχές επειδή πήρε ο γείτονας/ταξιτζής/ξάδερφος?

Το ποστ δεν είναι για να προτείνει μετοχές ή κλάδους.
Αναλύει μερικώς, πόση δουλειά χρειάζεται να γίνει ΠΡΙΝ τοποθετήσουμε χρήματα κάπου (για όποιον μπορεί) και γιατί αξίζει να συμβουλευόμαστε ειδικούς.

"Interest Rates in the United States should be 1%, or less, because we are the Best Credit in the World — BY FAR," Trump wrote on Truth Social. "LOWER THE INTEREST RATES FOR THE UNITED STATES OF AMERICA, AND FAST!"

Δώσε δάνεια στο λαό να κινηθεί η αγορά δηλαδή, (να εισπράξουμε και φόρους).
Μου θυμίζει κάτι από 2007 αυτό.. μη σου πω και από 1999.

Yahoo finance: President Trump reacted to Wednesday's interest rate increase by saying rates "in the United States should be 1%, or less."

Εντύπωσε μου προκαλεί ότι ενώ ο Warsh είναι επιλογή Τραμπ, του πήγε κόντρα και αύξησε τα επιτόκια δανεισμού, κάτι στο οποίο έπεσα έξω.
Υπερίσχυσε από ότι φαίνεται ο τρόμος της αύξησης του χρέους, και ένα ξεπούλημα στα ομόλογα που έχει ξεκινήσει καιρό, οπότε κρίθηκε μεγαλύτερη ανάγκη η στήριξη του δολαρίου.

Τώρα που θα βρει το 5χιλιαρο που έταξε σε κάθε ενήλικα των ΗΠΑ αν κερδίσει τις μεσοεκλογές,.. Μάλλον τα τυπογραφία θα πάρουν φωτιά.

Φυσικά η κατάσταση δε σώνεται με 25 μονάδες βάσης, κάτι που γνωρίζει ο χρυσός, γιαυτό και η διόρθωση ήταν άμεση. Στα 4330, με αύξηση 1.6% μόλις, και όλα δείχνουν πως πάμε για πάνω από 5000, ειδικά αν πέσει το πετρέλαιο εν όψει εκλογών.

Στα δικά μας η κα Λανγκάρντ θεώρησε πως πρέπει να στηριχτεί το ευρώ (και το ευρωομόλογο) και αύξησε και αυτή τα επιτόκια.
Στην πλάτη του πολίτη λοιπόν και αυτό, μαζί με τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η ανακοίνωση περί συνεργασίας με τον Καναδά εξόργισε τον Τραμπ ο οποίος θέλει να μονοπωλήσει τις εξαγωγές προς Ευρώπη.
Κρατηθείτε γερά, έρχεται δύσκολος χειμώνας με δαύτους.

Αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τελικά, σε γραμμή με την ΕΚΤ, μετά από ανακοίνωση της FED.
Πτώση για τον χρυσό, άνοδος στο δολάριο όπως συνηθίζεται και να ετοιμαζόμαστε για ψώνια.

Κάποιοι που τοποθετήθηκαν (εκ νέου), πριν ένα δύο μήνες, χάρηκαν σήμερα.
Καλοφαγωτα τα κέρδη.

Όταν βλέπεις τέτοια μερίσματα σε κλάδο (χαλκός) που αναμένεται να "τρέξει", δεν τα αφήνεις έτσι.
Forward Dividend & Yield (8.71%)

Συγκεντρώνεις κομμάτια με υπομονή (2 χρόνια γράφω για χαλκό) ώσπου να ρθει η μέρα της επιβράβευσης:
****** London Stock Exchange, announced a cash dividend of $0.499 with an ex-date of Sep. 18, 2026.

Στα 800 κομμάτια δηλαδή, 400 δολάρια μερισματάκια!
Και να σκεφτείς ότι δεν έχω βάλει φράγκο, είναι από κέρδη άλλων μετοχών.

Το χαρτοφυλάκιο θέλει μελέτη και στρατηγική, δεν είναι "άντε ας πάρουμε την τάδε να κερδίσουμε".

Yahoo Finance
"Trump threatens to stop trading with countries that have a trade deficit unless the Fed cuts rates."

Από το Πάσχα το λέω, κόντρα στους αναλυτές.
Ο άνθρωπος καίγεται για μείωση επιτοκίων.
Και όχι, δεν έχω στεγαστικό στην Καλιφόρνια να με νοιάζει,αλλά επηρεάζει τις μετοχές των μετάλλων.
Το χω αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο.

Στις 21/9 θα μάθουμε.