Croesus

Markets move every day. Client circumstances change. Regulations evolve. Yet many firms still rely on manual workflows, spreadsheets, and after-the-fact compliance checks to keep portfolios on track.

At an institutional scale, that’s more than inefficient. It creates risk.

Modern rebalancing technology can apply policies consistently, optimize trades, and maintain a complete audit trail across thousands of accounts – in minutes, not weeks.

So, is your rebalancing process built for the scale and scrutiny of today’s wealth management industry?

Read the full article to find out what’s changing: https://bit.ly/4rtkC57

Les marchés fluctuent chaque jour. La situation des clients change. La réglementation évolue. Pourtant, de nombreuses sociétés de gestion comptent encore sur des processus manuels, des feuilles de calcul et des vérifications de conformité après coup pour maintenir les portefeuilles sur la bonne voie.

À l’échelle institutionnelle, on ne parle plus d’inefficacité, mais de risques.

Les technologies modernes de rééquilibrage permettent d’appliquer des politiques de placement de manière uniforme, d’optimiser l’exécution d’ordres et de maintenir une piste de vérification complète pour des milliers de comptes, en quelques minutes seulement.

Alors, votre processus de rééquilibrage est-il adapté à la réalité du secteur de la gestion de patrimoine d’aujourd’hui?

Lisez l’article complet pour découvrir ce qui est en train de changer: https://bit.ly/4xEZBpp

What does technology really need to do for financial planners?

It’s not about more tools- it’s about making advice simpler, seamless, and easier to scale.

As a proud sponsor of the IAFP Annual Symposium, Croesus is attending to listen to front-line advisor challenges and discuss how modern wealthtech can:

• Streamline reporting so you spend more time with clients.

• Connect portfolio data and tech into one efficient engine.

• Grow your practice without adding complexity.

The best technology starts with listening. If you are attending, drop by booth 14 and say hello to Diane Lamarche and Raffi Missakian!

De quoi les planificateurs financiers ont-ils réellement besoin en matière de technologie?

Il ne s’agit pas d’avoir plus d'outils, mais bien de rendre le conseil plus simple, fluide et facile à passer à l'échelle.

En tant que fier commanditaire du symposium annuel de l’IAFP, Croesus est présent pour être à l’écoute des défis quotidiens des conseillers et discuter de la façon dont les technologies de gestion de patrimoine modernes peuvent :

• Simplifier la production de rapports pour vous permettre de passer plus de temps avec vos clients.

• Connecter les données de portefeuille et vos outils technologiques au sein d'un moteur unique et performant.

• Faire croître votre pratique sans ajouter de complexité.

Les meilleures technologies voient le jour grâce à l'écoute. Vous y serez? Passez au kiosque 14 pour dire bonjour à Diane Lamarche et Raffi Missakian!

Les meilleures équipes ne se bâtissent pas par hasard — elles se construisent grâce à des gens exceptionnels.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accueillir une nouvelle cohorte de talents chez Croesus. Une culture primée. Un travail porteur de sens. Des personnes exceptionnelles.

Ça vous ressemble ? Nous recrutons : https://bit.ly/41uD3sO

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The best teams don’t happen by chance — they’re built by exceptional people.

Today, we’re excited to welcome a new cohort of talent to Croesus. Award-winning culture. Meaningful work. Exceptional people.

Sound like your kind of place? We’re hiring: https://bit.ly/3SCu18Q

Wealth management is changing fast. AI is reshaping expectations, technology ecosystems are becoming more connected, and advisors are being asked to deliver more without adding more complexity.

That makes Future Proof a valuable opportunity to listen.

Vincent Lévesque has been exploring three questions:

• Where are advisors still encountering friction?

• Where can AI create real value - not just more technology?

• How can wealth platforms connect more seamlessly?

The best product insights often come from the conversations happening between the sessions.

We’re looking forward to listening, challenging our assumptions and bringing those insights back to Croesus - and into what we build next.

La gestion de patrimoine évolue rapidement. L'IA redéfinit les attentes, les écosystèmes technologiques s'interconnectent davantage, et les conseillers doivent en faire plus, sans ajouter de complexité.

C'est ce qui fait du Festival Future Proof une excellente occasion d'être à l'écoute.

Vincent Lévesque a exploré ces trois questions :

• Où les conseillers rencontrent-ils encore des points de friction?

• Où l'IA peut-elle créer de la vraie valeur - au-delà d'ajouter une simple technologie de plus?

• Comment les plateformes de gestion de patrimoine peuvent-elles mieux s'interconnecter?

Les meilleures idées de produits émergent souvent des discussions entre deux présentations.

Nous avons hâte d'échanger, d'ébranler nos certitudes et de rapporter ces enseignements chez Croesus afin d'alimenter nos prochaines innovations.

The best wealth technology doesn’t start with a product roadmap. It starts with listening.

Because the biggest challenges facing wealth firms aren’t always visible from a product team’s desk. They’re happening every day in the hands of advisors, portfolio managers and the teams supporting them.

That’s why Raffi Missakian and Acheson Thomas are on the ground at the 2026 iA Private Wealth Advisor Summit - not simply to attend, but to listen, challenge assumptions and understand what’s changing on the front lines.

We’re using the event to:

• Hear directly from advisors and portfolio managers about the operational challenges they’re facing today - and the ones they see coming.

• Understand where the industry is heading and how strategic priorities are changing across wealth management.

• Connect with leadership and technology teams to explore where technology can remove friction rather than add another layer of complexity.

• Bring those insights back to Croesus to inform product reviews, client delivery, and what we build next.

The question isn’t simply “What should we build?” It’s “What will make a real difference to the people using it?”

That conversation starts with listening.

Les meilleures technologies de gestion de patrimoine ne commencent pas par une feuille de route produit. Elles commencent par l’écoute.

Car les plus grands défis des firmes de gestion de patrimoine ne se révèlent pas sur une planche à dessin. Ils se vivent au quotidien sur le terrain, par les conseillers, les gestionnaires de portefeuille et les équipes qui les épaulent.

C’est pourquoi Raffi Missakian et Acheson Thomas sont présents au Sommet des conseillers iA Gestion Privée 2026 - non pas simplement pour y assister, mais pour écouter, remettre en question les idées reçues et comprendre les réalités du terrain.

Nous profitons de cet événement pour :

• Être à l'écoute directe des conseillers et les gestionnaires de portefeuille parler des défis opérationnels auxquels ils sont confrontés aujourd’hui - et de ceux qu’ils voient venir.

• Comprendre où se dirige l’industrie et comment évoluent les priorités stratégiques dans l’ensemble de la gestion de patrimoine.

• Échanger avec les équipes de direction et de technologie afin de découvrir où les solutions technologiques peuvent réduire les frictions plutôt que d’ajouter de la complexité.

• Rapporter ces enseignements chez Croesus pour orienter nos revues de produits, nos modes de livraison aux clients et le développement de nos prochaines innovations.

La question n’est pas seulement « Que devons-nous concevoir ? », mais plutôt « Qu’est-ce qui fera une réelle différence pour les personnes qui l’utilisent ? ».

Et cette réflexion commence par l’écoute.

Croesus joins the conversation on Fintech’s next chapter.

The future of Fintech isn't just about what technology can do. It's about what it enables people to do better.

That’s the conversation Croesus is looking forward to at this year’s Canada Fintech Forum (Finance Montréal).

The Croesus team will be there connecting with the people shaping the future of financial services - and exploring what the next generation of technology means for advisors, firms and their clients.

One question we’ll be bringing with us: what should wealth technology make possible that it doesn’t today?

See you there!

👉 Vincent Fraser
👉 Mathieu Mormont
👉 Simon Boulet
👉 Annik Voyer