ImpactCreator

Kończy się nabór do programu „Korzenie Jutra” Fundacji PKO Banku Polskiego, a to oznacza jedno: sezon na granty rozwojowe dla NGO nabiera tempa. Za chwilę jesień, a wraz z nią konkurs, na który co roku czeka wiele organizacji - NOWEFIO. 🚀

Jeśli planujecie złożyć wniosek na rozwój i profesjonalizację organizacji, warto już teraz zadać sobie pytanie: co zostanie w organizacji, kiedy grant się skończy? Jedną z odpowiedzi może być .
Dobrze zaplanowane wdrożenie to nie tylko zakup narzędzia. To uporządkowane dane o darczyńcach, historia relacji, automatyzacja części pracy, segmentacja, donor journey i procesy fundraisingowe, z których organizacja może korzystać także długo po zakończeniu projektu.

A to może być ważny element trwałości rezultatów projektu i budowania większej niezależności finansowej organizacji. Dlatego przed kolejnymi naborami będziemy pokazywać, jak można myśleć o CRM w projektach dotyczących rozwoju instytucjonalnego NGO.

A jeśli już pracujecie nad wnioskiem, możemy pomóc Wam:
→ określić, jakiego rozwiązania rzeczywiście potrzebujecie,
→ przygotować wycenę do budżetu,
→ opisać zakres wdrożenia i jego rolę w rozwoju organizacji 🚀

Łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że w fundraisingu korporacyjnym chodzi o "quick win" czyli, żeby „sprzedać” firmie współpracę. Tak naprawdę chodzi dokładnie o coś odwrotnego - zbudowanie relacji i nie na jeden rok budżetowy, a "na lata".

Z Habitat for Humanity Poland, organizacją pozyskującą partnerów do budowy i remontów domów dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym seniorów, współpracujemy praktycznie od początku .

Wspólnie stworzyliśmy rozwiązania dopasowane właśnie do fundraisingu korporacyjnego, pamiętając, że podpisanie umowy czy przekazanie darowizny to nie koniec, a początek współpracy. 😉

Kto będzie Waszym przyszłym Major Donorem?
Osoba, która właśnie wpłaciła 5 000 zł? A może ta, która od czterech lat regularnie co miesiąc przekazuje 100 zł, otwiera newslettery, przychodzi na wydarzenia i angażuje się w życie organizacji?

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, patrząc wyłącznie na wysokość pojedynczej wpłaty. Dlatego analizuje znacznie więcej niż kwoty. Pokazuje historię relacji, regularność wsparcia, aktywność darczyńcy i jego zaangażowanie. Często przyszły Major Donor już jest w bazie.
Trzeba tylko umieć go dostrzec.

Kiedy organizacja pozarządowa wybiera nowy system CRM, zazwyczaj sprawdza funkcje i cenę. Ale czy pytacie dostawcę o jego strategię własności intelektualnej?

Dostawca, który nie dba o swoje prawa autorskie, naraża klientów na ogromne ryzyko! Jeśli system powstaje bez odpowiednich umów, były programista może zablokować działanie oprogramowania lub zażądać odszkodowania od... organizacji korzystających z tego systemu! W dbamy o to, by nasi klienci spali spokojnie. Dlatego:

➡️ Przenosimy 100% praw autorskich z każdym autorem kodu i grafiki.
➡️ Dokładnie sprawdzamy licencje Open Source, łącząc CRM z mailingami czy płatnościami.
➡️ Stosujemy twarde umowy , chroniąc dane i procesy naszych partnerów.

Do naszego CRM pełen spokój prawny i operacyjny dorzucamy gratis!
Masz pytania o bezpieczeństwo lub wdrożenie? Napisz do nas!

To jeden z tych momentów, w których Excel przestaje wystarczać.

Czy każdy darczyńca otrzymał podziękowanie?
A jeśli tak: to kiedy? w jaki sposób? i kto się z nim kontaktował?
a potem, czy otrzymał informację o efektach swojej darowizny?

W Excelu najczęściej znajdujemy informacje o wpłacie. Znacznie trudniej odpowiedzieć na pytanie, co wydarzyło się później.
Tymczasem właśnie po wpłacie zaczyna się budowanie relacji.
CRM pozwala zaplanować kolejne kroki: automatyczne podziękowanie, telefon, wysyłkę newslettera czy zaproszenie na wydarzenie. Dzięki temu nikt nie zostaje pominięty, a komunikacja jest spójna i dopasowana do darczyńcy.

Nie da się sprawnie wdrożyć CRM w dużej organizacji pozarządowej?

Da się. I właśnie zakończyliśmy kolejne takie wdrożenie - tym razem dla Polski Czerwony Krzyż (PCK) 🚑
W ciągu kilku tygodni wspólnie:
• uporządkowaliśmy i zmigrowaliśmy setki tysięcy rozproszonych danych,
• wdrożyliśmy moduły do obsługi poleceń zapłaty, wpłat na rachunek bankowy oraz rozliczania 1,5% podatku, dzięki czemu zespół jest w pełni gotowy na tegoroczne dane z Urzędów Skarbowych,
• przeprowadziliśmy testy akceptacyjne i szkolenia zespołu, skupiając się przede wszystkim na tym, jak system ma ułatwiać codzienną pracę, a nie na teorii.

A to jednak dopiero początek. Przed nami kolejne etapy współpracy: donor journey, integracja z narzędziami mailingowymi oraz bramką płatności.
Takie projekty pokazują, że nawet w dużych organizacjach wdrożenie CRM nie musi oznaczać wielu miesięcy chaosu. Przy dobrym przygotowaniu, partnerskiej współpracy i zaangażowaniu obu stron można przeprowadzić je sprawnie i z konkretnym efektem.

Ogromne podziękowania dla całego zespołu Wandy Heydel, Bartosza Bromanta i Małgorzaty Szukały za zaufanie, otwartość i świetną współpracę na każdym etapie. 🤝

Kolejne wdrożenie za nami, a przed nami już następne organizacje i kolejne wyzwania. Jeśli zastanawiacie się, czy wdrożenie CRM w Waszej organizacji jest możliwe do przeprowadzenia w kilka tygodni - odpowiedź brzmi: tak. Trzeba tylko dobrze zaplanować cały proces.

Niby wszyscy wiemy, że wiedza o darczyńcach powinna należeć do organizacji, a nie do konkretnego pracownika, ale też więc w wielu organizacjach najważniejsze procesy nadal istnieją głównie w czyjejś głowie. Kasia wie, kiedy wysłać podziękowanie; Ania pamięta, do których darczyńców biznesowych warto zadzwonić; Karolina zna historię relacji z największymi darczyńcami.

Fajnie. Do czasu, aż ktoś zachoruje, pójdzie na urlop - a przecież właśnie trwa sezon urlopowy, albo...o zgrozo! zmieni pracę na taką, gdzie obok laptopa i telefonu, dostanie też (nas bawi!).

Aby ten scenariusz pozostał tylko w sferze nieuzasadnionych lęków i nocnych koszmarów, polecamy Advanced Donor Journey, żeby organizacja nie traciła relacji przez brak uporządkowanego procesu. Podziękowania, kolejne wiadomości, zaproszenia, zadania dla zespołu czy różne ścieżki komunikacji mogą działać automatycznie - zgodnie z tym, jak zachowuje się darczyńca. A przy tym sprawiać, że wiedza i bezpieczeństwo organizacji nie jest uzależniona od konkretnej osoby.

ImpactCreator - ImpactCreator Tracisz czas na ręczne zarządzanie wpłatami? Nie wiesz, które kampanie przynoszą realne zyski? Masz trudności z pozyskaniem nowych sponsorów? Chcesz uniknąć chaosu, opóźnień i konfliktów? Nie wiesz jak spersonalizować setki maili? Masz trudności z przewidy...

Zanim udostępniliśmy nowe funkcje w , chcieliśmy sprawdzić, jak poradzą sobie w prawdziwym świecie. Nie na przykładowych danych, a 2300 rzeczywistych przelewach.
Jak to robiliśmy?
Nazwiska zapisane na różne sposoby. Skrócone nazwy nadawców. Niepełne opisy przelewów. Przypadki, które dotychczas często wymagały ręcznej weryfikacji. Efekt?
System poprawnie rozpoznał dane w niemal 93% przypadków!!!

Nasz nowy moduł MassCollect obsługuje płatności masowe i wirtualne rachunki bankowe, automatycznie przypisując wpłaty do właściwych darczyńców i kampanii. Nawet ponowny import tego samego pliku nie spowoduje powstania duplikatów. Dodaliśmy również obsługę wyciągów bankowych w formacie CAMT.052/053, wykorzystywanym m.in. przez ING. System odczytuje dane nadawcy, dopasowuje wpłatę do istniejącego darczyńcy lub - jeśli to konieczne - tworzy nowy kontakt.

Dzień jak co dzień...
Darczyńca zapisuje się na newsletter. Marketing widzi go w MailerLite, Fundraising jeszcze nie. Albo odwrotnie. Darczyńca wypisał się z komunikacji, ale CRM jeszcze o tym nie wie.

Takie sytuacje najczęściej są efektem tego, że organizacja pracuje na dwóch bazach (niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie miał pliku: Darczyńcy_nowy, Darczyńcy_nowy_nowy, Darczyńcy_najnowszy 😅).

Teraz, po rozliczeniu 1,5% podatku, ten problem staje się szczególnie widoczny. Do organizacji trafiają nowe kontakty. Jedni zapisują się na newsletter. Inni aktualizują swoje dane. Część zmienia zgody marketingowe. Jeśli CRM i narzędzie mailingowe nie są zsynchronizowane, bardzo szybko pojawiają się rozbieżności.

Dlatego uruchomiliśmy pełną, dwukierunkową integrację z .
✔ nowy kontakt pojawia się w obu systemach,
✔ zmiana danych aktualizuje się automatycznie,
✔ zapisanie i wypisanie z newslettera od razu trafia do CRM.
Nie tylko teraz, kiedy organizacje pracują z danymi z 1,5%, a przez cały rok.

ImpactCreator - ImpactCreator Tracisz czas na ręczne zarządzanie wpłatami? Nie wiesz, które kampanie przynoszą realne zyski? Masz trudności z pozyskaniem nowych sponsorów? Chcesz uniknąć chaosu, opóźnień i konfliktów? Nie wiesz jak spersonalizować setki maili? Masz trudności z przewidy...

Wyobraź sobie pierwszy dzień po otrzymaniu plików z rozliczeniem 1,5% podatku. Kilkaset. Czasem kilka tysięcy rekordów. Kopiowanie danych. Poprawianie adresów. Sprawdzanie, czy ten darczyńca już jest w bazie. Tworzenie nowych kontaktów. Pilnowanie, żeby nie zrobić duplikatu.

Nikt nie zostaje fundraiserem po to, żeby przez kilka dni przepisywać dane do Excela.
A jednak w wielu organizacjach właśnie tak wygląda ten okres. Projektując kolejną wersję zadaliśmy sobie jedno pytanie:
Które zadania naprawdę wymagają człowieka, a które powinien wykonywać system?

Dlatego w nowej wersji koniec z ręcznym przepisywaniem setek pozycji z plików otrzymywanych z urzędu skarbowego. ImpactCreator samodzielnie odczyta dane darczyńców, uporządkuje adresy, odnajdzie lub utworzy kontakty oraz zapisze każdą wpłatę jako osobną transakcję powiązaną z właściwym rokiem podatkowym. System zabezpieczy przy tym bazę przed powstawaniem duplikatów.

ImpactCreator - ImpactCreator Tracisz czas na ręczne zarządzanie wpłatami? Nie wiesz, które kampanie przynoszą realne zyski? Masz trudności z pozyskaniem nowych sponsorów? Chcesz uniknąć chaosu, opóźnień i konfliktów? Nie wiesz jak spersonalizować setki maili? Masz trudności z przewidy...